Verwaltungssoftware für Versicherungsmakler

Maklerverwaltungsprogramm inklusive Datenabgleich Büro / Laptop zum Hammerpreis 285 EUR - jetzt mit Daten-Umzugsservice

Die Kundenverwaltungssoftware für Versicherungsmakler "TopSales" ist eine netzwerkfähige Softwarelösung für alle Versicherungsmakler, Mehrfachagenten, Agenturen der Ausschließlichkeit, Finanzkaufleute, Vermögens-und Bausparberater! Die vorliegende, praxisbewährte Kundenverwaltungsoftware wurde entwickelt, um die immer komplexer werdenden Kundendaten Ihrer Agentur einfach, übersichtlich und in verkaufsorientierter Form präsent zu halten.

Daten-Umzugsservice: Wir helfen via CSV-Import, die Daten von Ihrem alten Maklerverwaltungsprogramm in Topsales einzuspielen - Kostenfrei!

Leistungsumfang der Maklerverwaltungssoftware

    • unbegrenzte Anzahl Kunden- und Vertragsdaten, zu jedem Kunden sind Familienangehörige oder bei Firmen Ansprechpartner hinterlegbar und können in die Geburtstagsliste als Erinnerung aufgenommen werden
    • Datenabgleich zwischen Innen- und Aussendienst / Bürorechner und Laptop
    • Datenabgleich mit MS Outlook-Kontakten
    • Haushaltansicht für Verträge von Ehe-oder Lebenspartnern
    • Dokumentenverwaltung zum Kunde und separat zu jedem Vertrag, zentral auf Ihrem PC gespeicherte Dokumente können mit hier verknüpft und so bequem aus der Maklersoftware aufgerufen werden, ganz gleich ob es pdf-Dokumente sind, Textdateien oder Bilder
    • direktes SCANNEN von Dokumenten aus dem Programm heraus
    • Wiedervorlagen inklusive Invitatio-Wecker mit Erinnerungsfunktion beim Programmstart
    • Ablaufmanagement, ob Fremdverträge oder eigene Verträge können 6 Monate vor Ablauf als Erinnerung im Startfenster angezeigt werden
    • Geburtstagsübersicht, mit täglicher Auflistung im Startfenster
    • Provisionskontrolle, welche Verträge wurden noch nicht abgerechnet
    • Courtagevorschau, wieviel Bestandsprovision kommt in der Zukunft
    • Mitarbeiterverwaltung und deren Provisionsabrechnung
    • grafische Bestandsanalyse, alle Sparten lassen sich monatlich auswerten
    • Serienbrieferstellung mit umfangreichen Selektionsmöglichkeiten für die anzuschreibenden Kunden und Interessenten
    • Briefe im Auftrag des Kunden direkt aus dem Maklerverwaltungsprogramm an die Gesellschaften
    • Emails Verknüpfung mit Ihrem Emailprogramm direkt aus der Kundenmaske
    • GDV-Schnittstelle (auch mit Daten von Maklerpools)
    • CSV-Datenimport
    • VEMA-Schnittstelle (Hinweg vorhanden - Rückweg erfolgt Ende 2016)
    • Schadenverwaltung, inklusive Schadenmeldung per Email an den Versicherer mit Auswahl der anzuhängenden Dateien
    • umfangreiche Selektionen des Bestandes und vieles mehr
    • persönlicher Support via Telefon und Fernwartung / Update-Service

einzigartiges Mehrwertpaket - für 35,70 Euro im Jahr! Bekommen sie eine erstklassige Onlinevisitenkarte inklusive Kontaktformular auf net4winner.de! Dem Expertennetzwerk Deutschlands für beratende Berufe - Einfach anmelden und mit underem Serviceteam Kontakt aufnehmen. Im ersten Jahr für Sie kostenfrei!

 

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Kurzer Liveeinblick, wie ein Kunde angelegt wird