Videos zur Demoversion TopSales Premium

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Bild zur Videoschulung Maklerverwaltungsprogramm Demoversionmit unseren kleinen Videos möchten wir Ihnen die Einarbeitung in unsere Maklersoftware so einfach wie möglich machen. Zu unserem Service gehört es auch, dass wir Sie persönlich in ein paar Geheimnisse der Software einarbeiten. Dazu verabreden wir einfach per Telefon einen Termin. Die Lehrvideos geben Ihnen auch ohne Download der Demoversion, einen schönen Einblick in die Leistungsfähigkeit von "Topsales Premium" als Kundenverwaltungsprogramm für Versicherungsmakler und Agenturen. Lassen Sie sich vor allem von der Qualität überzeugen - nicht nur der günstige Preis unterscheidet uns von anderen Maklerverwaltungsprogrammen.

Video 01 – Installation der Demoversion (07:02 min)

Mit diesem Video zeigen wir Ihnen den Installationsprozess des Maklerverwaltungsprogramms vor. Gleichzeitig geben wir Hinweise darauf, wie das Programm im Netzwerk auf sogenannten Client-Rechnern installiert wird. Selbstverständlich helfen wir Ihnen Weiterlesen →

Video 02 – Gesellschaft und Provisionen (16:55 min)

Das Herzstück des Kundenverwaltungsprogramms für Versicherungsmakler und Agenturen ist die Erfassung der Gesellschaften, mit denen Sie zusammenarbeiten und auch der Gesellschaften, die Ihnen oft zur Verwaltung sogenannte Fremdverträge begegnen. Hier Weiterlesen →

Video 03 – den ersten Kunden anlegen (11:02 min)

In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie einen neuen Kunden anlegen, einen bestehenden Kunden bearbeiten und wie Sie Familienmitglieder erfassen können. Sie erfahren auch, wie Sie bereits in der Weiterlesen →

Video 04 – Import von GDV-Daten (16:13 min)

Der GDV-Datenimport ist Segen und Fluch zugleich. Ein Segen für alle Versicherungsmakler und Agenturen, die eine eigene Kundenverwaltung mit geringem Aufwand aktuell halten möchten. Ein Fluch für alle Maklerverwaltungsprogrammhersteller, weil Weiterlesen →

Video 05 – Das TopSales-Startformular (3:49 min)

Mit dem Startformular Ihres Maklerverwaltungsprogramms haben Sie sofort im Blick, was heute alles zu tun ist. Diese Übersicht ist sehr beliebt und wurde um eine neue kleine Funktion erweitert. Lassen Weiterlesen →

Video 06 – Ansprechpartner anlegen (7:20 min)

Fast 40% der täglichen Arbeitszeit verbringen Versicherungsmakler mit dem Informationsaustausch Makler – Gesellschaft; Makler – Maklerbetreuer; Makler – Kunde. Im Maklerverwaltungsprogramm haben Sie zentral bei den einzelnen Produktpartnern die Möglichkeit, Weiterlesen →

Video 07 – Datensicherung

Video 07 – Datensicherung

Regelmäßige Datensicherung sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Sind die Informationen, die Sie in Ihrem Maklerverwaltungsprogramm gespeichert haben, doch Ihr unternehmerisches Kapital. Trotzdem wird in vielen Maklerbüros sehr sorglos mit den Daten Weiterlesen →

Video 08 – Drag & Drop Dokumentenverwaltung (3:45 min.)

Video 08 – Drag & Drop Dokumentenverwaltung (3:45 min.)

Drag & Drop Funktion für die Dokumentenverwaltung bedeutet: Sie „fassen“ ein Dokument im Windows-Explorer und „ziehen“ es mit gedrückter Maustaste auf das Dokumentenfeld in der Maklerverwaltungssoftware TopSales. Diese Funktion ermöglicht eine schnelle Weiterlesen →