Video 10 – Verträge in der Haushaltansicht (5:59 min)

maklerverwaltungsprogramme-haushaltansichtmit dem Update Februar 2013 führen wir die sogenannte Haushaltansicht in das Maklerverwaltungsprogramm TopSales Premium ein. Sie können also die Verträge des Ehemann, die sie bei ihm als Versicherungsnehmer angelegt haben künftig bei der Ehefrau sehen und umgekehrt.
In diesem Video zeige ich Ihnen, wie sie diese Funktion nutzen können.

Eine weitere Programmverbesserung führen wir in der Dokumentenverwaltung ein. Künftig können Sie die Dokumente direkt aus dem Maklerverwaltungsprogramm einscannen, Topsales Premium merkt sich gleich den richtigen Dateipfad für das gescannte Dokument, um es später schnell wieder öffnen zu können.