Video Schulung

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Maklerverwaltungsprogramm Topsales Premium VideoschulungHerzlich willkommen im Bereich der Video-Schulung für das Maklerverwaltungsprogramm TopSales Premium. In diesem virtuellem Seminar-Raum zeigen wir Ihnen die einzelnen Bestandteile des Maklerverwaltungsprogramms. Sollten Sie hier nicht das Richtige Schulungsmaterial finden, rufen Sie uns an (0391-621 61 93 oder 03493-798323), damit wir Ihnen per Fernwartung helfen können.

Video 01 – Installation der Demoversion (07:02 min)

Mit diesem Video zeigen wir Ihnen den Installationsprozess des Maklerverwaltungsprogramms vor. Gleichzeitig geben wir Hinweise darauf, wie das Programm im Netzwerk auf sogenannten Client-Rechnern installiert wird. Selbstverständlich helfen wir Ihnen Weiterlesen →

Video 02 – Gesellschaft und Provisionen (16:55 min)

Das Herzstück des Kundenverwaltungsprogramms für Versicherungsmakler und Agenturen ist die Erfassung der Gesellschaften, mit denen Sie zusammenarbeiten und auch der Gesellschaften, die Ihnen oft zur Verwaltung sogenannte Fremdverträge begegnen. Hier Weiterlesen →

Video 03 – den ersten Kunden anlegen (11:02 min)

In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie einen neuen Kunden anlegen, einen bestehenden Kunden bearbeiten und wie Sie Familienmitglieder erfassen können. Sie erfahren auch, wie Sie bereits in der Weiterlesen →

Video 04 – Import von GDV-Daten (16:13 min)

Der GDV-Datenimport ist Segen und Fluch zugleich. Ein Segen für alle Versicherungsmakler und Agenturen, die eine eigene Kundenverwaltung mit geringem Aufwand aktuell halten möchten. Ein Fluch für alle Maklerverwaltungsprogrammhersteller, weil Weiterlesen →

Video 05 – Das TopSales-Startformular (3:49 min)

Mit dem Startformular Ihres Maklerverwaltungsprogramms haben Sie sofort im Blick, was heute alles zu tun ist. Diese Übersicht ist sehr beliebt und wurde um eine neue kleine Funktion erweitert. Lassen Weiterlesen →

Video 06 – Ansprechpartner anlegen (7:20 min)

Fast 40% der täglichen Arbeitszeit verbringen Versicherungsmakler mit dem Informationsaustausch Makler – Gesellschaft; Makler – Maklerbetreuer; Makler – Kunde. Im Maklerverwaltungsprogramm haben Sie zentral bei den einzelnen Produktpartnern die Möglichkeit, Weiterlesen →

Video 07 – Datensicherung

Video 07 – Datensicherung

Regelmäßige Datensicherung sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Sind die Informationen, die Sie in Ihrem Maklerverwaltungsprogramm gespeichert haben, doch Ihr unternehmerisches Kapital. Trotzdem wird in vielen Maklerbüros sehr sorglos mit den Daten Weiterlesen →

Video 08 – Drag & Drop Dokumentenverwaltung (3:45 min.)

Video 08 – Drag & Drop Dokumentenverwaltung (3:45 min.)

Drag & Drop Funktion für die Dokumentenverwaltung bedeutet: Sie „fassen“ ein Dokument im Windows-Explorer und „ziehen“ es mit gedrückter Maustaste auf das Dokumentenfeld in der Maklerverwaltungssoftware TopSales. Diese Funktion ermöglicht eine schnelle Weiterlesen →

Video 10 – Verträge in der Haushaltansicht (5:59 min)

Video 10 – Verträge in der Haushaltansicht (5:59 min)

mit dem Update Februar 2013 führen wir die sogenannte Haushaltansicht in das Maklerverwaltungsprogramm TopSales Premium ein. Sie können also die Verträge des Ehemann, die sie bei ihm als Versicherungsnehmer angelegt Weiterlesen →

Video 11 – Kundendaten / Outlookabgleich (2:48 min)

Video 11 – Kundendaten / Outlookabgleich (2:48 min)

Das Maklerverwaltungsprogramm Topsales Premium verfügt über den sogenannten Outlook-Datenabgleich. Hier können Sie die Kundendaten mit einem separaten Outlook-Kontakteordner synchronisieren und haben über dieses Tool auch gleichzeitig eine aktuelle Datengrundlage für Weiterlesen →

Video 12 – Datenabgleich Laptop und Büro (4:02 min)

Video 12 – Datenabgleich Laptop und Büro (4:02 min)

Besonders gute Maklerverwaltungsprogramme können die Daten zwischen Außen- und Innendienst abgleichen. Die sogenannte bidirektionale Datensynchronisation ist seit Februar 2013 Bestandteil des Maklerverwaltungsprogramms „TopSales Premium“. Sie nehmen also den aktuellen Datenbestand Weiterlesen →

Video 13 – eigene Briefvorlagen erstellen (7:31 min)

Video 13 – eigene Briefvorlagen erstellen (7:31 min)

Bei der Erstinstallation des Maklerverwaltungsprogramms TopSales Premium liefern wir Ihnen einen Geschäftsbrief aus, der auf weissen Papier Ihre in den Stammdaten hinterlegten Werte als Absender und Kontaktdaten nutzt. Die Adresse Weiterlesen →

Video 14 – Briefanreden selbst gestalten (2:53 min)

Video 14 – Briefanreden selbst gestalten (2:53 min)

Die Briefanreden im Maklerverwaltungsprogramm individuell gestalten zu können, war ein Wunsch vieler unserer Kunden. Mit dem Oktoberupdate 2013 haben wir diesen Wunsch umgesetzt. Vorteil: Sie können jetzt ganz nach Ihrem Weiterlesen →

Video 15 – Versicherungssteuer anpassen

Video 15 – Versicherungssteuer anpassen

In den vergangenen Jahren wurde ein ums andere Mal die Versicherungssteuer in Deutschland angepasst. Aus aktuellem Anlass haben wir deshalb dieses kurze Video für Sie produziert. Auf einfache Art und Weiterlesen →