Release Notes

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Release: 05.11.2018

  • Bugfixes und Funktionsverbesserungen
  • Familienmitgliedern kann jetzt eine eigene Emailadresse zugeordnet werden.
  • Familienmitgliedern kann jetzt das Datum der Aushändigung einer Datenschutzerklärung zugeordnet werden, eine entsprechende Selektion ist ebenfalls möglich.
  • Hintergrundarbeiten an der erweiterten Provisionsbuchhaltung und Honorarabrechnung.

Release: 28.09.2018

  • TopSales kann jetzt Berichte dynamisch laden. Dadurch können Anfragen nach neuen Berichten wesentlich schneller bearbeitet werden, ohne daß eine Aktualisierung des Programms auf Kundenrechnern notwendig ist.
  • individuell gewüsnchte Berichte werden von uns allerdings kostenpflichtig angeboten, da wir den Aufwand nicht mehr in die Servicepauschale kalkulieren können.
  • Beruf und Firma eines Kunden können im CSV-Import importiert werden.
  • Im Bereich "Stammdaten eingeben" - zu den Gesellschaften können jetzt Dokumente hinterlegt werden. Zusätzlich gibt es jetzt ein Feld für Notizen, in dem beliebige Informationen gespeichert werden können. Dieses Feld wird auch im Vertrag auf dem Reiter "Info`s zum VU" angezeigt. Das Bemerkungsfeld im der Kunden nimmt keine Fremdformatierungen mehr an.
  • Im Startformular wird in den Erinnerungslisten jetzt der Firmenname eines Kunden angezeigt, wenn er vorhanden ist.
  • Im Startformular öffnet ein Klick auf eine Erinnerung zum umdecken jetzt direkt den zugehörigen Vertrag,
  • Das Kundenformular merkt sich beim Schließen die Einstelluingen des Anzeigefilters für Kunden + Interessenten und stellt diesen beim nächsten Aufruf wieder ein
  • im GDV-Import sind einige Fehler behoben,
  • beim Verlust der Datenbankverbindung wird jetzt eine sinnvolle Meldung angezeigt
  • der CSV-Import setzt jetzt die Haken Interessent und Gewerbekunde nicht mehr als Standard.
  • der CSV-Import importiert Verträge jetzt immer als policiert.
  • Der Selbstbehalt bei Gebäudeversicherungen kann jetzt angegeben werden.
  • der Report "Kunden ohne Datenschutzerklärung" kann jetzt nach Kunden und Interessenten gefiltert werden.
  • einige Hilfsvideos können jetzt direkt aus TopSales heraus aufgerufen
  • der GDV-Import importiert jetzt die Sparte "ED und Raub" korrekt.
  • der Bericht "Beitragsbescheinigung für Finanzamt" kann nur noch aus dem Kunden und nicht mehr aus den Berichten gedruckt werden.
  • der Bericht "nicht policierte Verträge" zeigt jetzt auch Anträge ohne Antragsdatum an.
  • Bei den Familienmitgliedern kann jetzt "Schwiegertochter" bzw. "Schwiegersohn" angelegt werden und die Eintragungen sind alphabetisch sortiert.
  • neuer Bericht "Kunden nach Klassifikation"

Release: 20.06.2018

Bugfixes  in der Berichtsfunktion