Video 08 – Drag & Drop Dokumentenverwaltung (3:45 min.)

Drag & Drop Funktion für die Dokumentenverwaltung bedeutet: Sie "fassen" ein Dokument im Windows-Explorer und "ziehen" es mit gedrückter Maustaste auf das Dokumentenfeld in der Maklerverwaltungssoftware TopSales. Diese Funktion ermöglicht eine schnelle und sichere Hinterlegung von Dokumenten zum Kunden und/oder seinen Verträgen in der Kundenverwaltung für Sie als Versicherungsmakler oder Versicherungsvermittler. Schauen Sie sich das Video an und lassen Sie sich inspirieren.